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筛选大基金:有些业绩要好很多

验厂资料网   2013-03-27 03:26:19 作者:Jenny 来源: 文字大小:[][][]

    1999年,KLD公司与晨星一起挑选出国内最好的股票型共同基金,并使用多米尼400社会指数的评价标准进行筛选。10只基金被分为两类:5只成长型基金和5只价值型基金。

    AXP新维度(AXP New Dimensions)基金、美国世纪超级(American Century Ultra)基金、杰纳斯(Janus)基金这3只最大的成长型基金表现良好,它们只有5%-14%的资产不符合评价标准。这3只基金主要投资于服务、保健以及高科技产业,这些产业的环境问题非常少,并且具有积极的劳资关系。

    与之相反,研究发现,大的价值型基金如MSDW股利增长股票基金和DIVAX基金,重仓持有公共事业、能源以及工业公司,这些公司更难通过社会筛选。最大的5只价值型基金有29%-45%的资产不符合社会筛选标准。晨星公司认为以上研究并不证明成长型基金比价值型基金更具有社会责任,只能说明市场客观条件使成长型基金参与服务、健康保健和高科技产业的投资,从而获得相对洁净的投资组合。

 

 

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